Electrica va împrumuta încă un miliard de euro. Viitoare emisiune de obligațiuni verzi

Iată exact ce scrie în convocatorul AGA care va avea loc pe 26 aprilie:

Aprobarea emiterii de obligațiuni de către Societatea Energetică Electrica S.A. în cadrul unui program de emisiuni de obligațiuni, în limita unui plafon agregat de până la 1.000.000.000 EUR (sau echivalentul în alte valute) în perioada 2026-2027.

Programul poate cuprinde una sau mai multe tranșe/serii de obligațiuni (“Emisiuni” iar fiecare in parte “Emisiunea”), care pot fi obligațiuni verzi („green bonds”) sau obligațiuni convenționale, sau un mix al acestora, denominate în RON, și/sau în alte valute, putând fi emise pe piața de capital din România sau internațională pe baza unei structuri flexibile, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă.

Obligațiunile vor fi nominative, neconvertibile, negarantate, în formă dematerializată prin înscriere în cont, vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare, putând fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani.

Obligațiunile se vor vinde prin Oferta de Vânzare adresată investitorilor de pe piața de capital din România și/sau internațională prin intermediul uneia sau mai multor societăți de servicii de investiții financiare, instituții de credit sau sindicate de intermediere, ori entități de natură similara, autorizate să presteze servicii și activități de investiții în state membre UE sau state terțe UE („Intermediarul”) conform legislației pieței de capital locale, europene sau internaționale aplicabile și vor fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

AGA Electrica a mai votat un împrumut de un miliard de euro, toamna trecută

Toamana trecută, acționarii Electrica au aprobat contractarea unui alt împrumut, de un miliard de euro, care ar urma să fie folosit de companie pentru achiziții. În acel moment era pe masă aciziția firmei de distribuție controlată de Macquarie, DEO, dar, din ce știm, tranzacția a căzut pentru că, potrivit unor voci din piață, atâ oferta Electrica, cât și cea a Premier Energy au fost considerate nesatisfăcătoare.

Era vorba despre “aprobarea, de principiu, a demararii procedurilor necesare pentru obtinerea finantarii destinate achizitiilor de societati (pachete de actiuni/parti sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, in vederea extinderii operatiunilor atat la nivel national, cat și in statele din regiune si in statele membre ale Uniunii Europene, precum și aprobarea, de principiu, a demararii procedurilor de due diligence relevante pentru astfel de tranzactii; valoarea achizitiilor efective urmeaza a fi in limita unui plafon cumulat de pana la 1 miliard EUR sau echivalentul in lei, pentru perioada 2025–2027, rezultand astfel necesitatea de finantari de aceeasi valoare.

Achizitiile vor putea viza societati (pachete de actiuni/parti sociale), linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, situate pe teritoriul Romaniei, al statelor din regiune sau in alte state membre ale Uniunii Europene”.

Citește mai mult AICI.