Skip to content
Economic Știri

Finanțele eu emis eurobonduri, pentru împrumutul de pe piețele externe. Ce bănci au aranjat emisiunea

Guvernul a ieșit astăzi să se împrumute de la investitorii străini prin vânzarea de eurobonduri pe piețele externe, oferind eurobonduri cu maturitate de 7 ani, 10 ani și 15 ani.

Statul a mandatat mai multe bănci mari din afară țării pentru a face pregătiri necesare, dar emisiunea de eurobonduri a fost amânată din cauza întârzierii bugetului, a analizei perspectivei ratingului de țară de către agenția S&P și a incertitudinilor privind efectele OUG 114.

Cum bugetul a fost aprobat, S&P a renunțat la înrăutățirea perspectivei ratingului României, convinsă de Guvern că va modifică taxa pe active bancare, iar Guvernul a prezentat ieri un proiect pentru schimbarea OUG 114 care modifică inclusiv taxa pe activele bancare, au fost eliminate astfel piedicile pentru ieșirea pe piețele externe, anunță Profit.ro.

Ministerul Finanțelor a deschis subscrierea pentru eurobonduri la 2,15 puncte procentuale peste midswap în cazul titlurilor pe 7 ani, la 3,05 puncte procentuale la cele pe 15 ani și la 3,9 puncte procentuale la cele pe 30 de ani. Rata midswap este o referință, în cazul emisiunilor României și altor state din regiune această fiind dobânda pentru obligațiunile pe aceeași perioadă ale Germaniei.

Aranjorii emisiunii sunt Erste, Citi, ING Bank, JPMorgan și Societe Generale. Guvernul are nevoie să se împrumute rapid de pe piețele externe, după ce a obtinut de la băncile din România în primele luni ale anului mai puțin decât avea nevoie pentru rostogolirea datoriei care ajunge la plată și acoperirea unui eventual deficit bugetar.

Conform sursei citate, un alt aspect important este că autoritățile s-au grăbit, probabil, să profite de condițiile de pe piețele externe, considerate în această perioada favorabile unor țări ca România.

Astfel, de pe piețele externe, statul a împrumutat anul trecut 3,75 miliarde de euro (17,42 miliarde lei) și 1,2 miliarde de dolari (4,9 miliarde lei).

Cel mai recent, Finanțele au luat în octombrie 1,75 miliarde de euro, prin două emisiuni de eurobonduri, după 2 miliarde de euro în februarie, și 1,2 miliarde de dolari în iunie.

În octombrie, România a împrumutat de pe piețele externe 1,75 miliarde de euro, prin două emisiuni de eurobonduri, mai puțin comparativ cu obiectivul de 2,5 miliarde de euro anunțat de Ministerul Finanțelor la declanșarea operațiunii.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *